Zeffirelli intervista Eduardo de Filippo sulla figura di Pulcinella. Partendo dalla rievocazione degli antichi teatri di Napoli, Eduardo de Filippo ricorda i grandi interpreti storici di Pulcinella, dal Settecento fino ad Antonio Petito; quindi ricerca i molteplici significati culturali e sociali della maschera nelle tradizioni e nei gesti del popolo.